棉花种植机械行业概况

　　农业机械是提高农业生产效率、实现资源有效利用、推动农业可持续发展不可或缺的机械装备，农业机械化对保障国家粮食安全、促进农业增产增效、改变农民增收方式和推动农村发展起着很重要的作用。

　　我国政府格外的重视农业现代化和农业机械化发展，并出台了积极政策以提高我国农业机械化水平，在经历了 2005 年至 2014 年的黄金十年后，我国已发展成为全世界第一大农业机械制造和使用国。

　　根据国家统计局的统计数据，中国农业机械总动力保持着稳步增长的态势。2021 年中国农业机械总动力达到 10.78 亿千瓦，同比 2020 年增长 2.05%。根据国务院 2018 年 12 月份发布的《国务院关于快速推进农业机械化和农机装备产业转变发展方式与经济转型的指导意见》，到 2025 年，全国农机总动力将达到 11 亿千瓦左右。

　　根据农业农村部发布的现行行业标准《NY/T1640-2021 农业机械分类》，农业机械共分 32 个大类、72 个小类，涵盖种植业、畜牧业、渔业、农产品初加工业、农用动力等农业产业和领域。其中，种植业机械分为 9 个大类、27 个小类，具体如下：

　　在农作物全程机械化上，主要环节为耕整地（耕）、种植施肥（种）、田间管理（管）和收获（收），其中“耕、种、收”3 个环节的机械化水平所体现出的“农作物耕种收综合机械化率”是衡量农作物机械化作业水平的重要指标。

　　棉花种植机械涵盖棉花种植全过程机械化设备，包括棉花种植的耕整地（耕）、种植施肥（种）、田间管理（管）和收获（收）等环节机械化设备。

　　在棉花种植“耕、种、管”各环节机械化作业中，部分机械设备能与其他农作物通用，如在耕整地机械以及田间管理机械环节中所使用的机械；在种植机械环节，播种机由于各类农作物对播种农艺要求不同导致播种机械有所差异；在棉花收获机械环节，各类农作物产品特征的不同决定了各类农作物收获过程中需要采取差异化的技术方法，所以收获环节是机械差异化最大的环节，棉花收获机是棉花采收特有的机械。

　　由上表可见，在耕整地、种植施肥和田间管理环节相关机械装备市场保有量较大，整体市场供给充足。但其中常规、传统通用设备占多数，未来发展机会大多数来源于于产品技术升级、创新性产品及复合化功能产品。

　　其中：耕整地环节，未来机会存在于多功能、联合作业机械，如联合整地机，可一次性实现多项工作，可有效解决农机多次进田和费时费力的问题，将是耕整地环节产品增长点之一；在播种环节，精细化作业和提升速度是必然趋势，同时复合功能作业也是未来常态，精量铺膜播种机兼具开沟、覆膜、滴灌管带铺设、播种等多项功能，是播种环节未来重点产品之一；在田间管理环节，具备病虫草害快速识别、变量喷雾控制、强对靶性、高地隙自走底盘的施药装备将是重要发展的新趋势，如自走式高地隙宽幅喷杆喷雾机、植保无人机等高性能精量植保机械。

　　在收获环节的棉花收获机市场保有量比较小，潜在增长空间较大。棉花收获机属于我国棉花种植机械领域最为薄弱和亟需补短板的领域，也是实现棉花种植全程机械化的关键、核心环节，其技术壁垒高，市场需求旺盛，过去该市场长期由外资品牌垄断，外资品牌产品仅限于五行、六行机型，定价门槛较高，且对各类中小型地块的适应性较差，制约了我国棉花收获机保有量的提升。近年来，随着国产棉花收获机技术的不断成熟，凭借更具优势的产品定价以及更具适应性的产品，棉花收获机国产化进程正不断加快，当前，我国棉花收获机市场保有量正处于快速增长阶段，具备广阔的发展空间。